L'automatisation de la gestion de contacts entre un CRM et un outil d'emailing
Introduction
La problématique est la suivante : vous avez des contacts dans votre CRM, vous maintenez par ailleurs une liste de contacts auxquels vous envoyez des newsletters.
Vous rêvez d'avoir un flux automatisé entre ces deux outils sans avoir à régler une fortune. Et bien c'est tout à fait envisageable avec des outils NoCode.
Nous allons prendre l'exemple dans cet article entre deux outils :
Cet article explore en détail l'automatisation réalisée entre ces deux outils et dans les deux directions (CRM <->Emailing), en utilisant la plateforme d'automatisation Make (anciennement Integromat). Nous aborderons les bénéfices, les étapes d'implémentation, et les résultats obtenus grâce à cette intégration.
Pourquoi automatiser la gestion de contacts ?
L'automatisation de la gestion de contacts présente de nombreux avantages :
- Gain de temps : élimine les tâches manuelles répétitives.
- Réduction des erreurs : diminue les risques d'erreurs humaines.
- Efficacité améliorée : permet de mieux gérer et segmenter les contacts.
- Suivi en temps réel : offre une vue d'ensemble des interactions clients et des événements importants.
Présentation des outils : Folk et Brevo
Folk est une solution CRM comme on aime conçue pour aider les équipes à gérer efficacement leurs relations et interactions avec l'ensemble des parties prenantes. Elle offre des fonctionnalités robustes pour le suivi des contacts, la personnalisation des champs, les modèles d'emails; et surtout les extensions connectables notamment à LinkedIn.
Brevo est une plateforme de marketing et de communication qui permet aux entreprises de gérer leurs campagnes d'emailing, SMS, et plus encore. Elle est particulièrement appréciée pour ses capacités avancées de segmentation et d'automatisation des campagnes.
La plateforme d'automatisation : Make
Make est une plateforme d'automatisation puissante qui permet de connecter différentes applications et services pour automatiser les workflows. Elle offre une interface intuitive et des capacités étendues pour créer des intégrations complexes sans avoir besoin de compétences en programmation.
Les objectifs de l'automatisation
L'automatisation entre Folk et Brevo a été mise en place pour atteindre les objectifs suivants :
- Ajout automatique de nouveaux contacts : synchroniser les nouveaux contacts ajoutés dans Folk avec Brevo.
- Prise en compte des événements Brevo : mettre à jour les informations de contact dans Folk en fonction des événements survenus dans Brevo, tels que les désinscriptions et les soft bounces.
Mise en oeuvre de l'automatisation
1. Ajout de nouveaux contacts
Pour automatiser l'ajout de nouveaux contacts de Folk à Brevo, nous avons configuré un scénario dans Make :
- Déclencheur : l'ajout d'un nouveau contact dans Folk.
- Action : récupération des données liées au contact, puis création d'un contact correspondant dans Brevo.
Le scénario commence par surveiller les nouveaux contacts dans Folk. Lorsqu'un nouveau contact est détecté, Make récupère les informations pertinentes (nom, email, etc.) et utilise l'API de Brevo pour ajouter ce contact à la liste appropriée.
2. Gestion des événements Brevo
Pour gérer les événements survenant dans Brevo, tels que les désinscriptions et les hard/soft bounces, un autre scénario Make a été configuré :
- Déclencheur : événements spécifiques dans Brevo (désinscription, soft bounce, etc.).
- Action : mise à jour des informations de contact dans Folk.
Ce scénario surveille les événements dans Brevo et, lorsqu'un événement pertinent est détecté, il récupère les informations du contact concerné. Ensuite, Make met à jour le statut de ce contact dans Folk, assurant ainsi que les équipes disposent toujours de données précises et à jour.
Les bénéfices de l'automatisation
L'intégration automatisée entre Folk et Brevo a apporté plusieurs avantages significatifs :
- Synchronisation en temps réel : les contacts et les événements sont synchronisés en temps réel, ce qui permet aux équipes de réagir rapidement aux nouvelles informations.
- Réduction de la charge de travail manuelle : les tâches répétitives et fastidieuses de gestion de contacts sont automatisées, permettant aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
- Amélioration de la précision des données : la mise à jour automatique des informations réduit le risque d'erreurs et garantit des données précises.
- Meilleure segmentation et ciblage : grâce à des données à jour et précises, les campagnes de marketing peuvent être mieux segmentées et ciblées, améliorant ainsi leur efficacité.
Défis et solutions
La mise en place de cette automatisation n'est pas complexe. Pour autant elle nécessite de vérifier que les éventuelles erreurs de synchronisation puissent être repérées et appréhendées.
L'historique sur Make permet de vérifier le bon fonctionnement de l'automatisation, d'être alerté en cas d'erreur, et de pouvoir intervenir le cas échéant.
Résultats obtenus
Depuis la mise en place de cette automatisation, les résultats observés portent sur :
- Augmentation de l'efficacité : une réduction significative du temps consacré à la gestion manuelle des contacts.
- Amélioration de la qualité des données : des données de contact plus précises et à jour.
- Réactivité accrue : Capacité à réagir plus rapidement aux désinscriptions et aux problèmes de livraison des emails.
Conclusion
L'automatisation de la gestion de contacts entre Folk et Brevo via Make s'est avérée être une solution efficace pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des interactions client. En automatisant l'ajout de nouveaux contacts et la prise en compte des événements importants, les entreprises peuvent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, tout en garantissant des données précises et à jour. Cette intégration est un excellent exemple de la manière dont les technologies NoCode peuvent transformer les processus métier.
